Náš tým
Malý tým zkušených specialistů — žádné call centrum, jen osobní vztah s konkrétním člověkem, který tě provází celou cestou.
Finanční poradenství je vztahový obor. Číslům a grafům může rozumět algoritmus, ale porozumět tomu, co tě v noci drží vzhůru — obavy z inflace, nejistota z vývoje penzijního systému, touha zanechat dětem zázemí — to vyžaduje lidský kontakt. Každý člen týmu Českého Dílny prošel odbornou certifikací v oblasti finančního plánování a má za sebou minimálně sedm let praxe. Vyžadujeme průběžné vzdělávání: naši poradci sledují změny v legislativě, produktech i globálních trendech, protože tvůj plán musí být aktuální, ne jen dobrý před pěti lety.
Každý poradce má svou specializaci a přidělenou skupinu klientů, kterým se věnuje dlouhodobě.
Tomáš stojí v čele týmu od roku 2014 a specializuje se na komplexní plánování důchodu pro rodiny s majetkem přes 5 milionů korun. Absolvoval certifikaci CFP a pravidelně přednáší na téma penzijní reformy v České republice.
Eva se věnuje strukturování majetku a koordinaci s notáři a právníky při nastavení závětí a svěřenských fondů. Má desetiletou praxi v oblasti dědického práva z pohledu finančního poradce a mluví plynně německy.
Radek sestavuje modely příjmů v důchodu s důrazem na daňovou optimalizaci a dlouhodobou udržitelnost portfolia. Pracoval předtím deset let jako analytik v penzijních fondech a přináší do týmu kvantitativní pohled.
„Eva nám pomohla nastavit převod rodinné nemovitosti tak, aby to dcera neřešila sama uprostřed smutku. Bylo to citlivě a precizně — dvě vlastnosti, které od poradce čekáš, ale ne vždy dostaneš.“
— Jana Součková, Praha 5
Na první konzultaci tě seznámíme s poradcem, který je pro tvou situaci nejlépe vybaven.